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年報显示公司業績分化明顯 消費金融公司風控短板待補

從目前已公布的業績情況看,不同消費公司之間的業績分化比較明顯。部分公司在風險管控方面存在不足,2018年甚至多次受到監管行政處罰。多位業內人士表示,在經歷了前幾年的爆發期后,消費金融市場有望回歸理性和有序

隨着多家上市公司相繼披露2018年年報,部分持牌消費金融公司,尤其是銀行系、產業系消費金融公司的2018年度業績也正式揭開了面紗。

從目前已公布的業績情況看,不同消費金融公司之間的業績分化比較明顯。其中,截至2018年12月末,捷信消費金融的凈利潤達13.96億元,為行業最高,同比增36.56%;幸福消費金融則凈虧損0.13億元,但相較於2017年有所收窄。

此外,部分消費金融公司在風險管控方面存在不足,2018年甚至多次受到監管行政處罰,主要處罰原因涉及“以貸收費”“信貸管理不審慎並形成風險”,等等。

對於未來行業發展趨勢,多位業內人士表示,在經歷了前幾年的快速爆發期后,消費金融市場有望回歸理性和有序。

頭部公司業績放緩

觀察已披露的年報可以發現,消費金融公司2018年的經營業績出現了較明顯分化,頭部公司的凈利潤增速雖放緩但優勢仍凸顯。其中,捷信消費金融、招聯消費金融、馬上消費金融業績頗為搶眼。

具體來看,捷信消費金融2018年實現營業收入185億元,同比增長40.59%,成為了行業內營收唯一過百億元的公司;凈利潤達13.96億元,同比增長36.56%。招聯消費金融則在2018年實現營業收入69.56億元,同比增長67.10%;凈利潤為12.53億元,同比增長5.37%。馬上消費金融2018年實現營業收入82.39億元,同比增長76.51%;凈利潤為8.01億元,同比增長38.6%。

值得注意的是,招聯消費金融、馬上消費金融的凈利潤增速較2017年有較大幅度放緩。

多位業內人士表示,頭部公司凈利潤增速放緩屬於正常現象。一方面,經過了此前幾年的高速增長階段,業績基數逐年提升,頭部公司增速必然有所降低;另一方面,受監管趨嚴、市場競爭壓力、自身資金成本以及獲客成本上升等因素影響,消費金融公司凈利潤增速放緩也是趨勢。

“與商業銀行的客戶相比,消費金融公司客戶的償債能力相對較弱,因此風險成本較高,若想保持較低的放貸資金價格,利潤空間就會受到擠壓。”中國銀行業協會相關負責人說。

除了頭部公司,部分業績基數較小的消費金融公司仍显示出快速增長的勢頭。其中,截至2018年12月末,海爾消費金融實現營業收入10.49億元,同比增長313%,凈利潤為1.68億元,同比增長250%。中郵消費金融2018年實現營業收入20.9億元,同比增長227.73%;凈利潤為2.03億元,同比增長199%。

幸福消費金融2018年的營業收入升至1.41億元,凈虧損雖仍高達1327.54萬元,但相較於2017年3630.43萬元的凈虧損而言,已出現大幅收窄。由長沙銀行與58同城在2017年發起設立的長銀五八消費金融公司,在2018年實現“扭虧為盈”,營業收入1.07億元,凈利潤1105.96萬元。

風險管控有待加強

儘管成長勢頭良好,但部分消費金融公司的風險管控能力仍存短板,引發了業內高度關注。其中,中銀消費金融在2018年的半年內就兩次受到了監管的行政處罰,罰款合計近150萬元。

具體來看,2018年4月份,原上海銀監局對中銀消費金融處以警告,並開出了合計高達138.68萬元的罰單。處罰書显示,2016年7月份,該公司在辦理部分貸款時,存在“以貸收費”的行為,監管機構認定該行為違反《金融違法行為處罰辦法》第十六條第二款,決定處以警告,並罰沒合計人民幣138.68萬元。

2018年10月份,監管層對中銀消費金融公司再次做出行政處罰決定,原因是該公司違反《徵信業管理條例》,被處以10萬元人民幣罰款。

此外,杭銀消費金融也曾因“信貸管理不審慎並形成風險”這一原因,被原浙江銀監局處以50萬元罰款。同時,監管層也對杭銀消費金融的風險主管處以警告處分,處罰理由是“對杭銀消費金融信貸管理不審慎並形成風險負有直接責任”。

據悉,上述風險的主要原因是,公司在發展初期的個別消費分期業務與經銷商合作,由經銷商欺詐而引發了信貸風險。

“經過此前9年的艱難探索,消費金融行業基本明確了功能與市場定位,適合自身特點的經營模式與發展空間也正在積極探索中。但在當前國內外經濟形勢複雜多變、市場競爭加劇等背景下,消費金融公司發展仍然存在一系列內外部問題,需要通過不懈努力實現高質量發展。”中國銀保監會非銀部主任毛宛苑說。

她表示,下一步,消費金融公司要遵循金融發展規律,把握服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革“三位一體”的辯證關係,通過持續深化體制機制改革,轉變發展方式,培育發展動力,以自身的高質量發展服務實體經濟高質量發展。

市場有望持續規範

近幾年,跑步入場消費金融領域的公司仍在增加。多位業內人士認為,在經歷了前幾年的爆發期后,消費金融市場有望回歸理性和有序。

2018年9月份,光大銀行發布公告稱,將與中青旅及其他發起人共同發起設立北京陽光消費金融公司,註冊資本10億元。華夏銀行去年10月稱,正在申請籌建消費金融公司,其今後將為全行業務轉型提供更多的動力和創新。

對於公眾來說,相比於商業銀行,消費金融公司目前仍稍顯陌生。“我國消費金融公司屬於為境內居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構,與商業銀行相比,它不吸收公眾存款,消費信貸以小額、分散為原則,無需抵押擔保,具有短、快、靈的特點。”銀保監會相關負責人說。

目前消費金融分為長期、中長期、短期等3個層次,以按揭貸款為代表的長期信貸屬於商業銀行的主業務,以汽車貸款為代表的中長期信貸屬於汽車金融公司的主業務,消費金融公司則主攻3個月到1年的短期消費貸款,如買家電、服裝等個人耐用消費品,商業銀行現在的信用卡分期業務與消費金融公司形成競爭。

“消費金融行業的誕生,既是我國擴大內需、促進消費升級的需要,也是推動構建多層次、多元化消費信貸服務體系的重要舉措。”毛宛苑說。

“從這個細分領域來看,我覺得有兩三年的時間,以後也會進入到瓶頸期。這部分業務,一旦客群有了很好的信貸記錄,信用卡業務可能也會及時跟進發展。我覺得快速發展可能3年左右的時間,最後會到一種平緩增長的階段。”馬上消費金融CEO趙國慶說。

他認為,針對強監管環境,消費金融業務要合法合規,不能出現空轉、套利,不服務實體經濟的行為,“如果企業風險控制能力好,可以適當開展一些業務,如果風險控制能力較弱,那就少做一些業務”。

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