比亞迪遭券商狂削目標價 股神利潤縮水137億

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據香港信報報道,比亞迪(1211)發警盈後,遭多間大行唱淡,其中瑞信更是自5月份以來,第五次將削目標價,最近降33%至10.1元,又以希臘神話中的“三頭犬”(Cerberus)比喻比亞迪,指三頭均遭栓住,長遠股價會進一步向下。渣打也將比亞迪目標價削減53%,至15.82元。受到大行唱淡,比亞迪跌股價昨天跌2.95%,收報23元;受到H股拖累,A股亦下跌3.82%,收報30元人民幣。  維持“跑輸大市”評級  如果瑞信最近目標價10.1元成真,則距離股神巴菲特的入股價8元隻差21%。巴菲特08年9月入股,比亞迪股價一度高見85.5元,賬面大賺逾170億,現時賬面利潤隻得33億元,縮水137億。  瑞信報告指出,比亞迪三項業務分別為汽車、手機及電池,面對多項內外負面因素影響,預期末來2、3個月股價會反彈,但長遠而言股價將進一步惡化,現價估值偏高,目標價由15.1元減至10.1元,維持“跑輸大市”評級。  報告說,其低端汽車銷售下跌,公司正發展中端及高端汽車型號,但銷售不理想,加上替代能源儲備系統並無突破,將今年銷售量預測調低約3%,至49.1萬輛,明年及後年預測為56.2萬輛及62.3萬輛。手機方面,其主要客戶諾基亞持續疲弱,未來12至18個月表現呆滯;電池方面,鴻海將發展鋰電池業務,競爭激烈,對比亞迪銷售增長及毛利率有長遠影響。同時,瑞信將比亞迪電子(285)目標價下調35.9%,至2.5元,評級下調至跑輸大市。

source:http://auto.hexun.com/2011-07-27/131807230.html

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